企業情報＋営業履歴管理表（Excel）｜顧客管理・履歴管理対応
アップデート 2024/09/29 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています NEW 営業履歴付きの顧客情報カード無料Excelテンプレートを提供します。 アタックリストとセットで利用します。 より詳細な営業先情報と、営業履歴を記載・管理できます。 用途に合わせて必要な情報を追加してください。 フォーマット…
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顧客管理の無料テンプレート
顧客の基本情報・担当者・連絡先・対応履歴などを一覧で整理できる、無料の顧客管理テンプレートをまとめています。営業活動や問い合わせ対応の記録と引き継ぎにお役立てください。
TEMPLATES
顧客管理のテンプレート一覧
顧客台帳、顧客情報カード、営業・対応履歴を管理できる表などを掲載しています。管理する顧客数、必要な項目、更新する担当者、共有範囲に合わせてお選びください。
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営業先リスト｜無料Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・フィルター付き
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企業情報＋営業履歴管理表（Excel）｜顧客管理・履歴管理対応
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顧客管理表｜無料Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
アップデート 2024/09/29 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています NEW 顧客管理簿の無料Excelテンプレートを提供します。 顧客確認をする際の連絡先リストなどに使用頂けます。 シンプルなフォーマットで、何業にも使用頂けます。 印刷、PC作業両向き、ご自由に管理項目を追加することもできます。…
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顧客管理テンプレートの用途・選び方
顧客管理テンプレートは、顧客の会社名・氏名・連絡先などの基本情報と、商談、問い合わせ、購入、訪問などの対応履歴を整理するために使用します。専用の顧客管理システムを導入するほどではない小規模な業務や、部門・担当者単位で管理したい情報に適しています。
顧客の基本情報を一覧で確認する場合は顧客台帳、1社・1名ごとの情報を詳しく記録する場合は顧客情報カード、対応日・担当者・内容・次回予定などを残す場合は履歴管理に対応した形式が便利です。顧客数と更新頻度、検索・並べ替えに必要な項目を確認してお選びください。
Excel形式のため、自社の業務に合わせて項目、選択肢、色分けなどを編集できます。顧客情報には個人情報や取引上の機密情報が含まれる場合があるため、必要最小限の情報だけを記録し、保存場所、閲覧権限、共有方法、保存期間、削除方法を決めたうえでご利用ください。
FAQ
テンプレートについてよくある質問
顧客管理表には、どのような項目を記録できますか？
テンプレートの形式に応じて、次のような項目を記録できます。
- 会社名・顧客名
- 所属・役職・担当者名
- 住所・電話番号・メールアドレス
- 担当営業・顧客区分
- 商談・問い合わせ・購入などの対応履歴
- 次回対応日・備考
利用目的に必要な項目だけを残し、自社の業務に合わせて編集してください。
顧客情報をチームで共有してもよいですか？
業務上必要な範囲で共有できますが、顧客情報には個人情報や機密情報が含まれる場合があります。
共有前に、次の点をご確認ください。
- 保存場所と閲覧できる担当者
- ファイルの編集・持ち出しルール
- メール添付や印刷物の配布先
- バックアップと保存期間
- 利用終了後の削除・廃棄方法
所属組織の規程や個人情報の取扱方針に従い、ご自身の責任で管理してください。
テンプレートは無料で使えますか？
各テンプレートは、個人・法人を問わず無料でダウンロードできます。
- 用途に合わせて自由に編集できます
- 社内資料や業務用資料として利用できます
- テンプレート自体の販売・再配布はできません
詳しくは利用規約をご確認ください。
Microsoft Officeで編集して印刷できますか？
各テンプレートは、Microsoft Officeのファイル形式で提供しています。
Microsoft Excel、Word、PowerPointで動作確認を行っています。対応するアプリケーションで内容を編集し、印刷できます。
ファイル形式や印刷設定は、各テンプレートページの説明をご確認ください。
「Excelで編集して印刷できますか？」という質問より、内容に合わせて次の質