顧客管理表｜無料Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
アップデート 2024/09/29 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています NEW 顧客管理簿の無料Excelテンプレートを提供します。 顧客確認をする際の連絡先リストなどに使用頂けます。 シンプルなフォーマットで、何業にも使用頂けます。 印刷、PC作業両向き、ご自由に管理項目を追加することもできます。…
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営業・販売の無料テンプレート
見積書・請求書・発注書・顧客管理など、営業活動と販売業務に使える無料Excelテンプレートをまとめています。日々の書類作成や顧客情報の整理を効率化し、営業事務の負担軽減にお役立てください。
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TEMPLATES
営業・販売のテンプレート一覧
見積書、請求書、発注書、顧客管理表など、取引の段階や管理目的に応じたテンプレートを掲載しています。必要な記載項目、計算機能、印刷形式を確認し、自社の業務に合うものをお選びください。
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GUIDE
営業・販売テンプレートの用途・選び方
営業・販売テンプレートは、商談から受注、請求、顧客管理までの業務で発生する情報や書類を整理するために使用します。専用システムを導入するほどではない小規模な業務や、部門・担当者単位で使用する管理表をExcelで作成したい場合に便利です。
取引前に金額や条件を提示する場合は見積書、商品やサービスを発注する場合は発注書、代金を請求する場合は請求書を選びます。顧客情報、対応履歴、営業状況を一覧で管理したい場合は顧客管理表が適しています。取引の段階と、誰がどの情報を更新するかを確認して選ぶと運用しやすくなります。
Excel形式のため、会社情報、宛先、明細、税率、備考、管理項目などを業務に合わせて編集できます。計算式や印刷設定が組み込まれているテンプレートでは、編集後に計算結果と印刷範囲をご確認ください。また、帳票に必要な記載事項は取引内容や制度によって異なるため、自社の運用や最新の法令・制度に適合するかを確認したうえでご利用ください。
FAQ
テンプレートについてよくある質問
見積書・発注書・請求書は、どのように使い分けますか？
取引の段階と書類を作成する目的に合わせて使い分けます。
- 見積書：取引前に金額、数量、条件などを提示する
- 発注書：購入する商品・サービス、数量、納期などを伝える
- 請求書：提供した商品・サービスの代金を請求する
取引先が指定する様式や必要項目がある場合は、その条件もご確認ください。
会社情報や税率、計算式を変更できますか？
Excel形式のテンプレートは、会社情報、宛先、明細、税率、備考などを用途に合わせて編集できます。
数式や印刷設定が組み込まれている場合は、変更によって金額、消費税、合計、印刷結果に影響することがあります。編集後は計算結果と印刷範囲を確認してください。
必要な記載事項や制度への適合性は、取引内容や利用時期によって異なります。最新の法令・制度と自社の運用を確認し、ご自身の責任でご利用ください。
テンプレートは無料で使えますか？
各テンプレートは、個人・法人を問わず無料でダウンロードできます。
- 用途に合わせて自由に編集できます
- 社内資料や業務用資料として利用できます
- テンプレート自体の販売・再配布はできません
詳しくは利用規約をご確認ください。
Microsoft Officeで編集して印刷できますか？
各テンプレートは、Microsoft Officeのファイル形式で提供しています。
Microsoft Excel、Word、PowerPointで動作確認を行っています。対応するアプリケーションで内容を編集し、印刷できます。
ファイル形式や印刷設定は、各テンプレートページの説明をご確認ください。
「Excelで編集して印刷できますか？」という質問より、内容に合わせて次の質